Narrado em primeira pessoa Reivalino, um homem do meio rural e tem como tema o mistério, a não
aceitação daquilo que é diferente.
Com esse conto, Guimarães Rosa enfoca os horrores e a desagregação trazidos pela guerra, mostrando
que o sertão se torna também lugar de homens refugiados, perseguidos e sós.
Reivalino Belarmino conta a história do esquisito italiano Giovânio, ex-combatente de guerra, que
vivia isolado numa chácara com seus cães, entre os quais se destaca Mussolino.
O narrador, seu empregado, sente aversão por este homem de estranhos hábitos. Além de não tomar
banho, vive fungando e sempre pede cerveja “para o cavalo”. Mesmo quando a mãe adoece, e o
patrão lhe dá dinheiro para as despesas, inclusive para o funeral, Reivalino, o narrador, não
supera a repugnância que sente.
Um dia, uns estrangeiros chegam à cidade buscando informações sobre o homem. O narrador é
chamado pelo subdelegado, Seu Priscílio, para contar o que sabe sobre ele. Nesse ínterim, o
patrão chama-o para conhecer sua casa: não há móveis, cheira a local fechado; Reivalino pressente
“bafo de presença”. Em seguida surgem comentários de um “cavaleiro saído da porteira de uma chácara”.
De novo interrogado pelos estrangeiros, inclusive um do Consulado, Reivalino, sentindo-se enganado,
conta-lhes tudo. O subdelegado vai até a chácara investigar. Quer saber que histórias seriam aquelas
de um cavalo beber cerveja? Giovânio enche a gamela com a bebida. O animal bebe tudo. Seu
Priscilo retira-se. Informado por nova suspeita de Reivelino, que assegura-lhe: Alguma outra
razão devia de haver, nos quartos da casa, seu Priscilio retorna à chácara. Lá, não encontra
nada fora do normal, apenas um cavalo empalhado dentro de um quarto trancado.
Reivelino deixa de ser informante e começa a se sensibilizar com a condição do patrão. Giovânio
chama o rapaz para comunicar-lhe a morte do irmão, mutilado de guerra. Após o enterro, Reivalino,
comovido e envergonhado, despede-se do patrão, pois partirá da cidade. Giovânio convida-o para
beberem cerveja juntos. Bebem na companhia de Mussolino e do cavalo.
Ao morrer, Giovânio deixa a chácara para Reivalino, que ajeita a propriedade a e vende. Antes,
bebe todas as cervejas que restam, em memória do amigo.